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Nos publications

Nous vous proposons une sélection de ressources simples et pédagogiques : infographies, livres blancs, guides pratiques. Elles vous aident à appréhender plus facilement les enjeux patrimoniaux, qu’il s’agisse d’épargne, de fiscalité, de transmission ou d’investissement immobilier.

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Nos infographies

Trésorerie d'entreprise

La sécurité, la liquidité et la diversification sont les critères les plus importants dans le placement de la trésorerie d’entreprise.

Assurance-vie

Initialement conçue comme une assurance, elle sert plus souvent à épargner à moyen/ long terme, à percevoir des revenus complémentaires, à préparer votre retraite...

SCPI, OPCI, et SCI

D’une manière générale, ces placements consistent à investir dans l’immobilier au travers d’une société de gestion. 

Nos livres blancs

150-O B TER

L’article 150-O B TER encadre le remploi des produits de cession de valeurs mobilières lors d’une opération dite d’ « Apport – Cession ». 

Défiscalisation

La défiscalisation n’a pas pour seule vocation de réduire l’imposition, elle peut être utile pour bien d'autres projets d'investissement. 

Private Equity

Le Private Equity ou le Capital Investissement consiste à prendre des participations au capital d’entreprises non-cotées, sur une durée déterminée.

Nos dernières actualités patrimoniales

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